3D打印服务商Fathom将借壳在纽交所上市，估值15亿美元未知大陆-数字制造云平台

3D打印服务商Fathom将借壳在纽交所上市，估值15亿美元

未知大陆发表于 2021-07-20

3D打印公司Fathom宣布将以数百万美元的价格与空白支票公司 Altimar Acquisition Corp. II 合并，这将有助于通过一系列计划收购扩大其按需数字制造平台。根据预计将于 2021 年第四季度完成的交易条款，合并后的公司估值将达到 15 亿美元，并将在纽约证券交易所 (NYSE) 上市，股票代码为“FDMG。 ”

该协议将提供超过 4.2 亿美元的净收益，其中包括由顶级机构投资者锚定的 8,000 万美元全额承诺的普通股私募股权投资 (PIPE)。 Fathom 将通过新的业务交易提升其在增材制造和传统先进制造能力方面的领导地位，并加快对有机和无机增长机会的持续投资，为其不断增长的客户群扩展关键能力。此外，该公司目前拥有强大的潜在收购渠道，当上市时，它将能够使用其股票作为收购货币。

Fathom Manufacturing 首席执行官 Ryan Martin 在公司位于哈特兰的总部

作为按需制造领域的早期先驱，Fathom 在这个领域的存在中发挥了重要作用。凭借超过三十年的制造经验，该公司利用七种增材制造技术并添加了 Martin 所谓的“创新因素”，即使用增材和传统技术来解决客户问题并推动行业向前发展。 Fathom 的大部分客户群由财富 500 强公司和拥有最大研发预算的尖端公司组成，因此 Fathom 正试图快速推动产品创新。

“为了让公司上市，我们考虑了多种不同的途径，但通过Altimar，我们找到了理想的合作伙伴。从一开始，我们就分享了如何发展业务和扩展到下一个层次的愿景，”马丁说。“我们不仅有营收增长，而且还有强劲的自由现金流，因此我们认为这是一个很好的投资机会。”投资者对这项技术很感兴趣，他们认为这项技术将改变制造的方式，他们看到我们公司的巨大增长。因此，Fathom作为一个规模化的玩家还有很大的发展空间。”

工业4.0是由制造业数字化推动的下一波工业革命，包括以先进的传统制造技术为补充的增材制造商业化，以及软件工具和人工智能的进步，Fathom已经创造了一个巨大的经济机会，特别是在250亿美元的中低产量制造空间，构成Fathom的潜在市场。

Martin 认为，在这个特定领域内有数千家规模较小的、非常专业的、强大的供应商。然而，尽管他们中的许多人非常擅长他们的工作，但他们通常专注于单一的制造过程。

“我们看到工业 4.0 趋势是大型企业客户试图寻找提供更广泛能力的供应商，从而最终加速产品开发和小批量制造需求。我们的部分目标是在这个分散的市场中确定领导者，收购他们，然后将这些能力带入我们的平台。在过去三年中，我们已经有 13 次收购的记录。尽管如此，通过这次新的 SPAC 合并，我们不仅将继续有机增长，而且通过股票和投资获得货币以继续我们的收购。”

Fathom 制造工厂位于威斯康星州哈特兰总部

2019 年，Fathom 被芝加哥私募股权基金 CORE Industrial Partners 收购，并与之前被 CORE 收购的另一家公司 Midwest Composite Technologies 共同组建了北美最大的私营数字制造服务提供商之一。 Fathom 的按需数字制造平台结合了广泛的内部增材和传统制造技术，现在为客户提供混合解决方案，独特地融合增材、减材和成型技术，推动产品设计和开发的界限。

为了满足世界上一些最大公司的综合产品开发和中小批量生产需求，该业务拥有超过 90 台大型平台增材制造机器和近 450,000 平方英尺的制造能力，遍布全国 12 家工厂。此外，Fathom 使用其专有软件平台无缝融合塑料和金属增材制造技术的内部功能。

尽管 Fathom 的平台被各行各业的数百家公司选择，但 Stump 和 Martin 观察到，在过去 12 个月中，特定领域推动了需求；基本上，医疗领域、电动汽车初创公司、传统汽车原始设备制造商和航天工业。

“从增材制造方面的应用角度来看，我们关注的一个大市场就是我们所说的‘生产的桥梁’。由于许多公司正试图以比以往任何时候都更快的速度将更多差异化、更复杂的产品推向市场，因此他们需要综合能力突破制造限制。这种差距是一个巨大的机会，显然，3D打印是这里生产的桥梁，”Stump 解释说。

尽管该公司利用其所有可用技术提供塑料和金属 3D 打印，但 Martin 和 Stump 表示他们正在见证金属方面的巨大增长。此外，SLS 明确吸引了他们业务的很大一部分。

“市场正在发生变化。我们通过工业 4.0 迎来了下一次工业革命，消费者的要求比以往任何时候都更高。财富 500 强公司必须生产具有差异化功能的更高功能产品才能在市场中竞争，因此设计变得越来越复杂，而且供应链的简化和整合是一个大问题，自动化、机器人技术和 3D 打印的使用也是一个大问题。总的来说，我们看到了增材制造与传统制造融合的巨大机遇，可以推动制造满足客户设计规范的限制，”Stump 继续说道。

Fathom 制造工厂位于威斯康星州哈特兰总部

Fathom 从财务状况良好的角度看待新交易，2020 年产生 1.49 亿美元的收入，并见证了 2021 年收入的持续增长。交易完成后，Fathom 的高级管理层将继续担任目前的职务，包括 Martin 担任首席执行官、Stump 担任首席商务官，Mark Frost 担任首席财务官。此外，该公司的董事会将包括通用电气、3M、英格索兰和克莱斯勒等领先制造公司的前高管。 Stifel 和 J.P. Morgan Securities 担任联合财务顾问，该业务有望在纽约证券交易所上市。

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