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3D打印服务商Fast Radius将借壳在纳斯达克上市
未知大陆发表于 2021-07-21
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数字制造服务提供商 Fast Radius 宣布打算通过与特殊目的收购公司 (SPAC) ECP Environmental Growth Opportunities (NASDAQ: ENNV) 合并上市。
据估计,新企业的价值为9.95亿美元,这笔交易将获得4.45亿美元的现金支持,Fast Radius股东将获得他们100%的股权。通过这笔交易筹集的资金将用于支持公司正在进行的软件开发和设施扩张战略,希望到2025年将公司年收入提高到6.35亿美元。
Fast Radius首席执行官Lou Rassey表示:“我们很高兴能与ENNV合作,因为他们的团队有着长期的成功记录,在新的可持续基础设施转型中处于前沿,他们的机构覆盖将加速我们增长的下一篇章。”“我们的董事会和管理团队仍致力于执行我们经过验证的业务模式,并为所有利益相关者创造价值。”
Carbon 3D 打印机安装在 Fast Radius 的一家微型工厂内
Fast Radius雄心勃勃的目标
Fast Radius 总部位于芝加哥,通过其专有的云制造平台提供按需 3D 打印、CNC 加工、聚氨酯铸造和注塑成型服务。与其服务提供商竞争对手的网站非常相似,该公司的软件允许客户通过公司拥有的微型工厂和第三方供应商的分布式网络上传和订购符合规格的零件。
在过去三年中,Fast Radius 已开始扩大其生产能力,通过由 UPS 牵头的一轮融资,开设了新的总部并筹集了 4800 万美元的投资。从那时起,该公司进一步扩大了其产品组合,成为首批安装 Desktop Metal 生产系统的公司之一,然后与 Axial3D 一起为其北美临床医生推出了“DICOM-to-print”服务。
鉴于即将与 ENNV 合并,该公司现在已将目光投向了更多扩张,并在 2025 年之前实现 1.35 亿美元的 EBITDA 目标和 6.35 亿美元的收入目标。 然而,在最近与分析师和投资者的电话会议上,Fast Radius 的首席运营官 Pat McCusker 描绘了该公司的财务状况,这表明达到这个数字可能是一项艰巨的任务。
Fast Radius 已逐步扩大其芝加哥工厂的设施
虽然 McCusker 强调 Fast Radius 在过去四年中的复合年增长率为 100%,但他预计公司 2021 年的收入为 2500 万美元,到 2022 年将超过 1 亿美元。为了支持公司的崇高预测,McCusker 引用了影响该公司即将获得 4.45 亿美元的意外收获,以及客户需求的激增表明其模式“经过验证且有效”。
当然,Fast Radius 并不是唯一一家通过 SPAC 合并上市的公司,该公司设定了乐观的增长目标,因为 Shapeways 最近预计到 2024 年的收入将达到 2.5 亿美元。 尽管如此,根据 McCusker 的说法,他的公司是独一无二的已经建立了一个“数字营销技术堆栈”,使其能够比竞争对手更可衡量和可扩展地瞄准高价值潜在客户。
“我们已经展示了以经济高效、可扩展的方式获取新客户的能力,”麦卡斯克在公司的投资者电话会议上解释道。 “这些投资正在创造真正的企业价值,因为我们将客户获取成本与我们在平均客户收入、生产毛利率、客户保留率和帐户扩展中看到的进行了比较。”
来自纳斯达克的消息,欢迎 Xometry 加入其证券交易所
NADSAQ 上的云制造
Fast Radius 与 ENNV 的合并使其与专注于电能的 SPAC 联手,该 SPAC 自 2005 年以来管理了超过 220 亿美元的资本,其中包括四家私募股权基金。过去,该公司已将两家企业私有化,但现在打算将 Fast Radius 上市,该公司称其“在可持续性和能源效率方面得分很高”。
通过合并,两家公司的目标是筹集 4.45 亿美元的资金,其中 3.45 亿美元存放在 ENNV 的信托账户中,另外 1 亿美元来自公共股权私募投资 (PIPE)。高盛账户管理已经为该 PIPE 预付了 2500 万美元,其他支持者将包括 UPS、Palantir、ECP 和其他机构投资者。
作为交易的一部分,ENNV 将更名为“Fast Radius, Inc.”。并有望继续在纳斯达克上市,而目前的同名机构将首次有效地公开交易。该交易已获得两家公司董事会的批准,预计将于 2021 年第四季度完成,但须符合监管机构和股东的批准以及惯例成交条件。
就其支出优先事项而言,Fast Radius 表示,除了扩大微型工厂设施外,通过交易筹集的任何资金都将用于通过“客户获取和软件开发”来增加收入增长,这应该有助于促进其生产能力和满足不断增长的客户群需求的能力。
ENNV 董事长 Doug Kimmelman 表示:“我们期待与 Lou 及其团队合作,在他们执行成熟的商业模式并利用不断增长的定制零件市场中的重大机遇时加速增长。” “作为一家上市公司,我们相信 Fast Radius 将更有能力保持其在软件和工业技术行业的领先地位。”
“Fast RADIUS 云制造平台提供了一种从根本上更可持续的方式来生产和完成世界各地的零件。”
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